彭先生代表国际投资银行、企业、投资管理人和投资者团体,处理各类交易事务。他拥有丰富的经验,涵盖资本市场交易、首次公开募股(IPO)、投资基金、私募股权、TMT(科技、媒体及电信)、房地产基金,以及跨境的并购、合资与策略联盟。
彭先生现担任数支私人投资基金(包括有限合伙基金(LPF)和开放式基金公司(OFC))的咨询委员会主席。彭先生为一家在美国纽约纳斯达克上市的科技公司担任独立非执行董事(INED)候选人,该公司专注于云端运算、物联网(IoT)及数据中心服务等领域的先进解决方案。他同时担任初创企业的非执行董事会顾问,包括致力于将人工智能技术与传统实践相结合的企业,以及一家日本电子商务平台提供顾问服务。该企业由多位曾任职于腾讯、思科(Cisco)、微软等领先科技公司以及知名大学的专业人士共同创立并领导。
在加入本律师事务所之前,彭先生曾于领先的国际顾问公司、美国律师事务所及香港知名的TMT集团工作。他曾担任一家金融集团的董事总经理,主要负责资产管理、财富管理、证券、期货及商品业务,该集团为香港主板上市公司全资拥有。此外,彭先生曾担任香港主板上市公司的集团首席法律顾问,并且是中国内地一家初始注册资本为人民币1亿元的私募股权基金的创始董事。
彭先生在私人执业及内部法律顾问领域累积的深厚经验,涵盖以下领域的法律咨询:
- 协助一家领先的TMT集团发行3亿美元零息担保票据,由德意志银行担任唯一帐簿管理人和主承销商,并由Linklaters、Clifford Chance及Conyers Dill & Pearman担任法律顾问;
- 协助一家领先的TMT集团向机构及/或专业投资者建议发行以美元计值的优先无担保票据,本金额合共高达2亿美元,并由法国巴黎银行(BNP Paribas)担任联席唯一帐簿管理人及主承销商,由德意志银行(Deutsche Bank AG)、澳新银行(ANZ)及渣打银行(香港)担任联席协调人;
- 与一家领先的TMT集团达成无线网络容量共享协议;
- 协助一家领先的TMT集团以有限合伙人身份参与China Broadband Capital Partners III, L.P.(「CBC Fund III」),基金的总资本承诺额为5亿美元,主要投资于中国TMT行业的领先企业,包括消费者互联网、企业互联网和信息基础设施。该TMT集团承诺了部分资本作为其投资;
- 协助一家领先的TMT集团以24.3亿美元收购最大的无线服务供应商后的交易及重组安排提供法律咨询;
- 为「Genius Brand」的结构提供建议,该品牌由合资伙伴和记电讯共同出资50%/50%建立4G网络,并就后续交易涉及的额外容量和基本容量付款原则提供建议;
- 协助收购一家香港主板上市公司,交易总额达6亿港元,以及对其所有已发行股份可能进行的无条件强制性全面要约提供建议;
- 为瑞银(UBS AG)在香港的IPO和国际配售提供法律服务,涉及中国最大的废金属供应商之一,市值达51.8亿港元,根据144A和S规则进行;
- 就境外封闭型基金及人民币基金结构进行普通合伙人投资,以实现2亿美元资本承诺为目标;
- 协助一家私募股权公司,涉及潜在收购哈尔滨中国国有资产的大部分股权,估值达3.5亿人民币;
- 为VoDone(股票代码:82)提供法律建议,收购一家提供移动影音广播及互动视频服务的中国领先私营企业;
- 协助蒙古合资集团(北中部蒙古最大的铁矿石矿场拥有者和运营商之一)与摩根大通(JP Morgan)合作进行2亿美元可转换债券的资本融资;
- 为中粮集团(中国主要的加工农产品生产商和供应商)提供上市前安排的建议;
- 为迪拜一家能源公司与中国海洋石油总公司(CNOOC)的潜在合资企业提供建议,CNOOC为中国领先的石化企业;
- 为中国工商银行向一家香港大型广播公司提供1.43亿美元的定期贷款融资,并在其首次公开发售前进行重组,当中涉及一项估值达7亿港元的物业转让;
- 代表摩根士丹利亚洲(Morgan Stanley Asia)就有关一家泰国资产管理公司的调查及争议处理海外反腐败法(「FCPA」)的反贿赂条款事宜;
- 为多项著名私募股权基金担任代表,基金包括Axiom Asia Private Capital Fund II, L.P., 红杉资本(Sequoia Capital)、Broadline Capital LLC、Flag Capital Management, LLC、Galaxy Fund、Galaxy Asset Management Limited、Galaxy China Special Situations Fund SPC、Galaxy China Deep Value Fund和Phoenix Property Investor Funds;
- 就潜在收购一系列位于中国的物业(包括酒店、商场及商业大厦)引进战略合作伙伴、美国和欧洲基金公司、Deka Immobilient Investment及Prime Income Asset。
彭先生于北京清华大学获取法学士学位,并分别于香港大学建筑学院及法律学院获取硕士学位。彭先生拥有英格兰及威尔士和香港的律师资格。