彭国昌

彭先生担当国际投资银行、企业、投资经理及投资组别的代表,处理多项交易业务,拥有丰富广泛经验,包括国际资本市场交易、上市招股、基金投资、私募股权、TM市场及房地产基金,彭先生亦参与跨境合并,收购,合资企业和战略联盟等业务。

彭先生曾先后于知名国际顾问公司、美国律师事务所及香港一家领先TMT集团工作。彭先生曾于一家于香港金融集团担任董事总经理,专注于资产管理、财富管理、证券、期货及商品,该集团由香港一家于主板上市的公司全资拥有。彭先生曾担任香港一家主板上市公司的集团总法律顾问,亦曾为一家私募股权基金的创办董事,于中国的初步注册资本达1亿人民币。

彭先生广泛的经验包括就以下事项提供意见:

  • 由一家领先的TMT集团发行的300,000,000美元零息担保票据,并由德意志银行担任独家账簿管理人及牵头经办人、由Linklaters、Clifford Chance及Conyers Dill & Pearman担任法律顾问;
  • 向机构及/或经验丰富投资者建议发行以美元计值的优先无担保票据,本金额合共高达2亿美元,并由法国巴黎银行担任联席账簿管理人及牵头经办人,由德意志银行、澳大利亚和新西兰银行集团有限公司及渣打银行(香港)有限公司担任联席协调人;
  • 与一家领先的TMT集团就网络容量共享协议安排提供咨询;
  • China Broadband Capital Partners III LP(「CBC Fund III」),主要投资于中国从事TMT产业(例如消费互联网、企业互联网及信息基础设施)的领先公司,资本承诺高达5亿美元,并由一家领先TMT集团担任选定有限合伙人之一。
  • 为CBC Fund III设立的平行基金及共同投资基金,并以扩大交易机会及增值方式以中国主权财富基金作为战略投资者;
  • 一家大型无线服务供货商(由一家领先TMT集团以24.30亿美元收购 )的收购后交易及重组;
  • 与合资伙伴和记电讯以50%/50%合资方式的4G网络及其随后与额外容量和基本容量付款原则有关的交易为「Genius Brand」架构提供顾问服务;
  • 以总代价6亿港元收购一家于香港主板上市的公司,以及其对所有已发行股份可能进行的无条件强制性全面要约;
  • 瑞银集团根据144A及S规例,就中国最大型废金属供货商进行的香港首次公开发售及国际配售,市值达51.8亿港元;
  • 就境外封闭型基金及人民币基金结构进行普通合伙人投资,以实现2亿美元资本承诺为目标;
  • 一家私募股权公司,涉及潜在收购哈尔滨中国国有资产的大部分股权,估值达3.5亿人民币;
  • VoDone(股份代号:82)收购一家于中国提供移动音频/视频广播、互动视像服务的领先私营企业;
  • 蒙古合资集团,为蒙古中北部铁矿石的主要拥有者及经营者之一,其连同摩根大通以可换股债券方式进行2亿美元资本融资 ;
  • 为中粮集团(中国加工农产品的主要生产商及供货商)进行上市前安排;
    一家杜拜的能源公司与中国海洋石油(中国一家领先石油化工集团)的潜在合资项目;
  • 中国工商银行向一家香港大型广播公司提供1.43亿美元的定期贷款融资,并在其首次公开发售前进行重组,当中涉及一项估值达7亿港元的物业转让;
  • 代表摩根士丹利亚洲(Morgan Stanley Asia)就有关一家泰国资产管理公司的调查及争议处理海外反腐败法(「FCPA」)的反贿赂条款事宜;
  • 为多项著名私募股权基金担任代表,基金包括Axiom Asia Private Capital Fund II LP, Sequoia Capital、Broadline 、Capital LLC、 Flag Capital Management, LLC、 Galaxy Fund、 Galaxy Asset Management Limited, Galaxy China Special Situations Fund SPC、 Galaxy China Deep Value Fund 及Phoenix Property Investor Funds;及
    就潜在收购一系列位于中国的物业(包括酒店、商场及商业大厦)引进战略合作伙伴、美国和欧洲基金公司、Deka Immobilient Investment及Prime Income Asset

彭先生于北京清华大学获取法学士学位,并分别于香港大学建筑学院及法律学院获取硕士学位。彭先生是英格兰及韦尔斯以及香港的执业律师。

彭国昌
顾问律师
电邮:ericpang@rsl.com.hk
电话:2901 2500
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