彭國昌

彭先生擔當國際投資銀行、企業、投資經理及投資組別的代表,處理多項交易業務,擁有豐富廣泛經驗,包括國際資本市場交易、上市招股、基金投資、私募股權、TM市場及房地產基金,彭先生亦參與跨境合併,收購,合資企業和戰略聯盟等業務。

 

彭先生曾先後於知名國際顧問公司、美國律師事務所及香港一家領先TMT集團工作。彭先生曾於一家於香港金融集團擔任董事總經理,專注於資產管理、財富管理、證券、期貨及商品,該集團由香港一家於主板上市的公司全資擁有。彭先生曾擔任香港一家主板上市公司的集團總法律顧問,亦曾為一家私募股權基金的創辦董事,於中國的初步註冊資本達1億人民幣。

 

彭先生廣泛的經驗包括就以下事項提供意見:

  • 由一家領先的TMT集團發行的300,000,000美元零息擔保票據,並由德意志銀行擔任獨家賬簿管理人及牽頭經辦人、由Linklaters、Clifford Chance及Conyers Dill & Pearman擔任法律顧問;
  • 向機構及/或經驗豐富投資者建議發行以美元計值的優先無擔保票據,本金額合共高達2億美元,並由法國巴黎銀行擔任聯席賬簿管理人及牽頭經辦人,由德意志銀行、澳大利亞和新西蘭銀行集團有限公司及渣打銀行(香港)有限公司擔任聯席協調人;
  • 與一家領先的TMT集團就網絡容量共享協議安排提供咨詢;
  • China Broadband Capital Partners III LP(「CBC Fund III」),主要投資於中國從事TMT產業(例如消費互聯網、企業互聯網及信息基礎設施)的領先公司,資本承諾高達5億美元,並由一家領先TMT集團擔任選定有限合伙人之一。
  • 為CBC Fund III設立的平行基金及共同投資基金,並以擴大交易機會及增值方式以中國主權財富基金作為戰略投資者;
  • 一家大型無線服務供應商(由一家領先TMT集團以24.30億美元收購 )的收購後交易及重組;
  • 與合資夥伴和記電訊以50%/50%合資方式的4G網絡及其隨後與額外容量和基本容量付款原則有關的交易為「Genius Brand」架構提供顧問服務;
  • 以總代價6億港元收購一家於香港主板上市的公司,以及其對所有已發行股份可能進行的無條件強制性全面要約;
  • 瑞銀集團根據144A及S規例,就中國最大型廢金屬供應商進行的香港首次公開發售及國際配售,市值達51.8億港元;
  • 就境外封閉型基金及人民幣基金結構進行普通合伙人投資,以實現2億美元資本承諾為目標;
  • 一家私募股權公司,涉及潛在收購哈爾濱中國國有資產的大部分股權,估值達3.5億人民幣;
  • VoDone(股份代號:82)收購一家於中國提供移動音頻/視頻廣播、互動視像服務的領先私營企業;
  • 蒙古合資集團,為蒙古中北部鐵礦石的主要擁有者及經營者之一,其連同摩根大通以可換股債券方式進行2億美元資本融資 ;
  • 為中糧集團(中國加工農產品的主要生產商及供應商)進行上市前安排;
  • 一家杜拜的能源公司與中國海洋石油(中國一家領先石油化工集團)的潛在合資項目;
  • 中國工商銀行向一家香港大型廣播公司提供1.43億美元的定期貸款融資,並在其首次公開發售前進行重組,當中涉及一項估值達7億港元的物業轉讓;
  • 代表摩根士丹利亞洲(Morgan Stanley Asia)就有關一家泰國資產管理公司的調查及爭議處理海外反腐敗法(「FCPA」)的反賄賂條款事宜;
  • 為多項著名私募股權基金擔任代表,基金包括Axiom Asia Private Capital Fund II LP, Sequoia Capital、Broadline 、Capital LLC、 Flag Capital Management, LLC、 Galaxy Fund、 Galaxy Asset Management Limited, Galaxy China Special Situations Fund SPC、 Galaxy China Deep Value Fund 及Phoenix Property Investor Funds;及
  • 就潛在收購一系列位於中國的物業(包括酒店、商場及商業大廈)引進戰略合作夥伴、美國和歐洲基金公司、Deka Immobilient Investment及Prime Income Asset

彭先生於北京清華大學獲取法學士學位,並分別於香港大學建築學院及法律學院獲取碩士學位。彭先生是英格蘭及威爾斯以及香港的執業律師。

彭國昌
顧問律師
電郵:ericpang@rsl.com.hk
電話:2901 2500
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